Hai anh em Tatsuya và Miyuki ghi danh vào Trường trung học Pháp thuật. Tại đây, hệ danh dự của Miyuki trở thành rào cản giữa cô và người anh trai kém hơn.

Nhân viên văn phòng Saku nhận nuôi một con mèo đen đi lạc và gọi nó là Yukichi. Lạ kỳ thay, mèo ta dần to như một con gấu và trở thành người bạn cùng nhà hơn là thú cưng!