Câu chuyện về một chàng trai trẻ với ước mơ trở thành thợ săn rồng, nhưng định mệnh lại đưa đẩy anh đến tình bạn bất ngờ với một chú rồng. 

Hai học sinh trung học quyết định tham gia bữa tiệc lớn cuối cùng trước thềm thiên niên kỷ mới vào đêm giao thừa năm 1999. Đêm đó trở nên điên rồ hơn những gì họ tưởng tượng khi đồng hồ điểm nửa đêm.