Hai anh em Tatsuya và Miyuki ghi danh vào Trường trung học Pháp thuật. Tại đây, hệ danh dự của Miyuki trở thành rào cản giữa cô và người anh trai kém hơn.

Lần đầu tiên đoàn tụ với Lancelot sau tai nạn thương tâm, Tristan phải học cách chế ngự những con quỷ bên trong để cứu sống mẹ mình.